A transferência de contrato é quando ocorre a mudança da cobertura, titularidade ou empresa vinculada a um contrato. No sistema Unypax, esse processo é personalizável, o que significa que ao realizar uma transferência, o sistema pode gerar ou não um novo número para o contrato, cobrar ou não uma nova taxa de adesão, permitir ou não a transferência de contratos inadimplentes e até mesmo carregar as parcelas vencidas do contrato original para o novo. No entanto, essas configurações variam de acordo com as regras definidas durante a implantação do sistema. Se tiver alguma dúvida, procure o seu gestor para mais esclarecimentos.
Agora falaremos sobre cada tipo de transferência
Transferência de titularidade – Altera o titular e a data do contrato conforme os dados que você inserir no momento da transferência. Mantem os beneficiários do contrato anterior e gera novas parcelas conforme a nova data do contrato. Obs.: O novo titular deve estar cadastro entre os beneficiários do contrato
Transferência de Plano – Altera o Plano/Cobertura e a data do contrato conforme o que for preenchido na hora da transferência. Mantem os dados do titular, dos beneficiários e altera os valores no financeiro do contrato a partir do próximo mês.
Transferência de Empresa – Altera a empresa na qual o contrato está vinculado e mantem as demais informações. O financeiro do contrato será atualizado para a nova empresa a partir do próximo mês.
Agora que já falamos um pouco sobre o processo, vamos aprender como fazer!
Para Transferir um contrato clique com o botão direito do mouse sobre o contrato que será transferido e selecione a opção ‘Transferência‘ e na tela seguinte marque as opções que deseja mudar.
Cada opção que você marcar vai mostrar os campos que precisam ser preenchidos, por exemplo, na transferência de empresa se informa a nova empresa e na transferência de plano é preciso indicar o novo Plano e a Cobertura e na transferência de titular é preciso informar o novo titular. Veja abaixo.
