Plano 

• 916 – Atualizar dados dos Clientes – Rotina que recebe as atualizações realizadas pelos cobradores através do Aplicativo de Cobrança.

• 78 – Cartão de Usuário – Rotina para gestão da emissão das Carteirinhas, através dela é possível emitir, cancelar, imprimir e receber a taxa se houver.
• 22 – Cliente – Rotina que mantém os cadastros de todos os clientes da empresa.
• 63 – Contrato PPF – Principal rotina da gestão de planos, reúne todas as informações dos contratos dos clientes. A partir dela é possível consultar todo histórico do contato, além de realizar recebimento de taxas, locação e venda de equipamentos, negociação, renovação, emissão de guias e registro de ocorrências. 
•  156 – Ordem de Serviço – Principal rotina da Funerária, onde são registrados os serviços prestados. Possibilita a indicação dos colaboradores e veículos envolvidos, venda dos produtos e serviços, anexo de documentos, recebimento de taxas e emissão de relatórios. 

Financeiro 

• 420 – Contas a Pagar – Rotina que registra as obrigações financeiras da empresa, títulos pagos e a pagar a fornecedores, instituições financeiras, colaboradores e demais prestadores de serviços. Permite através de filtros e manipulação de colunas que o usuário exporte e crie seus próprios relatórios.

• 61 – Imprimir Duplicata – Rotina para impressão de Duplicatas e carnês com ou sem código de barras. Permite a emissão de Duplicatas para parcelas de Plano e demais contas a receber. 

• 84 – Borderô de Cobrança– Rotina para gestão das Cobranças direcionadas aos cobradores no App de Cobrança Unypax Cob. Permite a seleção de clientes e o recebimento de parcelas no sistema de forma individual ou em lote. 

• 440 – Contas a Receber – Rotina que reúne os títulos recebidos e a receber da empresa. Receitas de Contratos, Prestação de Serviços, Rendimentos, Vendas e etc. Permite através de filtros e manipulação de colunas que o usuário exporte e crie seus próprios relatórios.

• 441 – Faturamento de Condomínio/Empresas – Rotina para geração de parcelas agrupadas para empresas ou condomínios de associados.

• 442 – Remessa Banco – Rotina onde se geram as remessas de boletos a serem enviados para registro junto ao banco. 

• 443 – Retorno Boleto – Rotina que recebe e processa o arquivo de Retorno bancário contendo a confirmação dos títulos enviados na Remessa, títulos Liquidados e baixados.

• 444 – Emissão de Boletos – Rotina para emissão e impressão de boletos bancários.

• 445 – Consulta Renegociação – Rotina que permite a consulta e a exclusão das Renegociações que são geradas sempre que um título é negociado ou parcelado no sistema. 

• 446 – Retorno Cartões – Rotina que recebe e processa o arquivo de Retorno bancário contendo a confirmação dos títulos recebidos nas formas de pagamento Cartão crédito/Débito. 

• 464 – Pagamento Recorrente – Rotina para gestão das recorrências em Cartão de Crédito.

• 466 – Negociação de Contrato Funerário – Rotina para realização e gestão das negociações de Mensalidades de Planos Funerários.

• 461 – Tesouraria Nova – Rotina que permite a gestão das movimentações financeiras dos Caixas e Contas da empresa. Disponibiliza uma visão geral do Fluxo de Caixa, com filtros por Período, Conta, Caixa e Usuário.
• 447 – Abertura/Fechamento de Caixa – Rotina operacional de fluxo de caixa, registra os recebimentos e pagamentos realizados nas contas da empresa, a partir dela é possível realizar sangrias, suprimentos, transferências entre caixas, lançamento facilitado de receitas e despesas além dos relatórios de fechamento de caixa.
•  350 – Nota Fiscal – Rotina pela qual é possível emitir e gerenciar notas fiscais de produtos. 

•  355 – Nota Fiscal de Serviço – Rotina pela qual é possível emitir e gerenciar notas fiscais de Serviços.
•  403 – Faturamento Recebimento  –  Rotina na qual é possível realizar o faturamento das mensalidades recebidas de forma individual ou em lote.

CRM

•  55 – CRM – Rotina de registro de atendimento a clientes, cobrança e vendas.

•  76 – Agendamento CRM – Rotina de agenda do sistema, nela é possível registrar e atribuir atividades entre os participantes.

•  129 – Contato – Rotina que reúne a lista de contatos trabalhados pelo Comercial. Funciona como uma espécie de carteira de prospecção de clientes. 
• 135 – Funil de Vendas – Rotina em que o comercial trabalha a carteira de prospecção de clientes.

Gestão e Controle

• 200 – Cotação de Preço – Nessa rotina é possível realizar um comparativo de preços entre vários fornecedores, a rotina apresenta o resultado da cotação por produto e também gera o pedido de compra das cotações aprovadas. 

• 126 – Manutenção de Custo – Rotina para realizar manutenção do preço de custo dos produtos. A rotina é alimentada de forma automática na entrada de Notas Fiscais, mas pode ser feita também de forma manual.

• 201 – Pedido de Compras – Registro dos pedidos de Compras por fornecedor gerando uma provisão do ‘Contas a Pagar’. 

• 202 – Orçamento de Fornecedores – Rotina para planejamento e registro do Orçamento geral da empresa, está diretamente relacionada às rotinas de Cotação de Preço e Pedido de Compras. 

• 220 – Entrada de Nota Fiscal – Rotina que registra as notas fiscais de compra, realiza a entrada de mercadorias no estoque e gera parcelas no Contas a Pagar.

• 251 – Troca / Devol. Mercadorias – Rotina para realização de troca ou devolução de mercadorias na Compra ou na Venda. 

• 279 – Gerência de Produtos – Rotina que dá uma visão geral da movimentação dos produtos, entradas, saídas, posição de estoque e etc. 

•  243 – Movimentação Interna (Kardex) – Rotina que realiza a movimentação de produtos entre departamentos de uma mesma empresa ou entre empresas do mesmo grupo. 

• 244 – Transferência de Estoque – Rotina para transferência de produtos entre depósitos de uma mesma empresa ou entre empresas do grupo. 

• 246 – Inventário – Rotina para realização de balanço. Também pode ser usada para ajuste e lançamento de estoque de produtos sem ser necessária a Entrada de Nota Fiscal. 

• 208 – Gestão de Cobrança – Rotina para criar e gerir a carteira de cobrança dos usuários do sistema. Nela é possível direcionar as cobranças para os colaboradores responsáveis, acompanhar os agendamentos e etc. 

• 88 – Relatório de Consulta – Rotina que permite criar e exportar relatórios de forma simples e rápida através de consultas SQL. 
• 140 – Relatórios – Rotina que reúne todos os relatórios do sistema. 

Configurações

• 56 – Eventos – São os tipos de Atividades a serem executadas durante os atendimentos no CRM, por exemplo: Vendas, Cobranças, Atualizações de cadastro

• 57 – Tipos de Ocorrências – São as ocorrências relacionadas aos eventos cadastrados, por exemplo: Venda realizada, Cliente pediu reenvio do boleto, Mudança de Endereço. 

• 100 – Fórmulas de Comissão – Rotina em que definimos as fórmulas de cálculo das comissões a serem pagas a vendedores e demais prestadores de serviços.

• 101 – Fórmula de Desconto – Rotina em que definimos as fórmulas de desconto a serem aplicadas nas vendas de planos, serviços e produtos. 

• 118 – Prazo de Pagamento – Rotina para configuração dos Prazos de Pagamento utilizados. 

• 262 – Motivos – Rotina para configuração dos ‘motivos’ de Transferência de contrato, de Não Venda, de Reimpressão de Boletos e etc. Nessa rotina configuramos as opções que o usuário deve escolher ao registrar uma dessas ações no sistema.

• 46 – Modelo de E-mail / SMS / WhatsApp / Carta – Rotina para configuração dos modelos de mensagem a serem enviadas aos clientes.

• 67 – Parâmetro Dinâmico – É a rotina que reúne e configura algumas regras que automatizam e limitam ações mais complexas e específicas nas rotinas. Devem ser configurados com o apoio da equipe técnica do time Unypax.

• 20 – CNAE – Rotina para cadastro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas que serão utilizadas na emissão de Notas Fiscais.

• 34 – NCM – Rotina para cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul dos produtos comercializados.

• 35 – CFOP – Rotina para cadastro dos CFOPs  (Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços).

• 110 – Imposto – Rotina para configuração dos impostos para emissão de notas fiscais de vendas de produtos.  

• 89 – Alertas – Rotina para criação de padrões de alertas no sistema. 

• 185 – Projetos – Rotina para criação de projetos. É utilizada no processo de implantação do Unypax indicando o fluxo de etapas da implantação.

• 217 – Numeração – Rotina que permite configurar o padrão e a sequência da Numeração automática de diversas rotinas, por empresa. 

• 327 – Central de Ajuda (Clientes) – Rotina para registro de chamados do sistema Unypax. Os chamados são recebidos pela equipe de suporte que fará a análise inicial e se necessário são direcionados ao time técnico. Em horário comercial, o tempo máximo de retorno é de 1hr.

• 355 – Naturezas Financeiras – São uma espécie de Plano de Contas simplificado, onde configuramos os tipos de entradas e saídas operacionais e não operacionais e qual impacto elas têm no financeiro, estoque e etc.

• 410 – Rateio Automático – Rotina para pré-definir tipos e valores de rateios a serem aplicados nas transações financeiras.

• 513 – Regras de Negociação – Rotina para configuração das regras a serem aplicadas nas Negociações de mensalidades do plano, por exemplo: Desconto máximo, juros, quantidade de parcelas e etc.

• 439 – Cadastro de Caixas – Nesta rotina são cadastrados os Caixas de recebimentos de parcelas, contas bancárias e configuração de boletos.

•  150 – Veículos – Rotina para cadastro dos Veículos da empresa. 

• 145 – Transportadora – Rotina para cadastro das transportadoras parceiras.

• 168 – Cadastro de Cemitérios – Rotina para cadastro dos Cemitérios, utilizados para indicação na Ordem de Serviço.

• 186 – Aspecto Geral do Corpo – Rotina para configuração dos campos a serem preenchidos na aba ACG da Ordem de Serviço. 

• 188 – Causa Morte – Rotina para cadastro das Causas de Morte utilizadas no preenchimento da Ordem de Serviço. 

• 107 – Velório – Rotina para cadastro dos locais de velório utilizados na Ordem de Serviço. 

• 06 – Empresa – Rotina para cadastro e configuração das empresas. 

• 21 – Fornecedor – Rotina para gestão dos Fornecedores da empresa. 

• 23 – RCA – Rotina para cadastro e gestão dos Vendedores. 

• 25 – Cadastro de Usuários – Rotina para cadastro e configuração dos Usuários e seus perfis de acesso

• 26 – Grupos de Usuários – Rotina para configuração das permissões de acesso ao sistema por cada Grupo/Dpto de usuários. 

• 73 – Cargo – rotina para cadastro dos cargos que serão utilizados para o cadastro dos colaboradores.

• 136 – Motorista – Rotina para cadastro e gestão dos Motoristas. 

• 181 – Colaborador – Rotina para cadastro e gestão dos Colaboradores. 

• 500 – Patrimônio – Rotina para cadastro e gestão dos patrimônios e equipamentos convalescentes. 

• 501 – Grupo de Patrimônio – Rotina para cadastro e gestão dos grupos e valores dos patrimônios e equipamentos convalescentes. 

• 915 – Cobrador – Rotina para cadastro e gestão dos Cobradores da empresa. 

• 24 – Rota de Venda – Rotina para cadastro e gestão das rotas de vendas e cobrança. 

• 59 – Empresas Diversas / Concorrentes – Rotina para cadastro das empresas concorrentes utilizadas para informar quando há portabilidade de contratos.

• 80 – Plano Cobertura – rotina para configuração dos Planos oferecidos aos associados e clientes, nessa rotina configuramos valores, carência, regras de emissão de cartões, empréstimos de equipamentos, convênios, cancelamento, além de valores por faixa etária e reajustes. 

• 108 – Tipo de Relacionamento / Grau de Parentesco – Rotina para definir os tipos de relacionamento entre titular e dependentes do plano. 

• 170 – Motivo Cancelamento Contrato – Rotina para cadastro dos Motivos de Cancelamento a serem informados no processo de cancelamento.

• 182 – Modelos de Documentos / Contratos – Rotina para configuração dos modelos de termos e documentos a serem impressos pelo sistema. 

• 509 – Convênio – Rotina para cadastro dos convênios parceiros para registro ou emissão de Guias. 

• 511 – Tabela de Carência Regressão – A tabela de carência é onde se configura o valor cobrado ao cliente quando se realiza uma Ordem de Serviço antes da finalização da carência. Esse valor pode ser tanto fixo, quanto variável.

• 512 – Regra de Carência Aditivo – Rotina onde configura-se as regras para carência quando Aditivos são feitos no contrato. 

• 7 – Depósitos – Rotina para cadastro dos Depósitos das empresas de onde sairão os produtos para venda, prestação de serviços e etc. 

• 15 – Produtos – Rotina onde cadastramos os produtos, serviços e insumos para venda, prestação de serviços e etc.

• 17 – Categoria Produto e Serviço – Rotina para cadastro das Marcas e Modelos dos produtos.

• 18 – Grupo de Produto / Marca – Rotina para cadastros dos agrupamentos dos produtos, por exemplo: ‘Materiais de Uso e Consumo’, ‘Urnas’, ‘Insumos’ e etc. 

• 48 – Modelos de Etiqueta – O sistema permite o cadastro de etiquetas inteligentes para produtos. 

• 79 – Kit de Produtos – Nessa rotina cadastramos os Kits de produtos que serão utilizados na Ordem de Serviço e seus valores. 

• 125 – Tabela de Preço – Rotina para configuração dos preços dos produtos. Cada produto pode ter mais de valor a depender da empresa ou do tipo de plano, por exemplo.