Topics: 02 - Planos Funerários

  O cadastro dos vendedores é feito a pela da rotina '23 - RCA'. É interessante que os cadastros dos supervisores (caso haja) sejam feitos primeiro, pois no momento do cadastro do vendedor, vincularemos seu supervisor. Dados principais Preencha os dados principais do...

Os dados de Cobrança de um contrato incluem o dia de vencimento das mensalidades, a forma de cobrança, o Cliente responsável pelo pagamento, eventuais descontos e até mesmo o CPF do titular do contrato. É importante destacar que qualquer alteração nos dados de cobrança afetam todas as parcelas f...

Após a aprovação de um contrato, algumas informações importantes, como o endereço, não podem ser editadas por todos os usuários a qualquer momento. Isso ocorre porque certos detalhes, como cidade e bairro, podem afetar a gestão de cobranças da empresa. Por isso, a alteração de endereço é um proc...

O controle dos contratos dos clientes/filiados é de extrema importância para uma boa gestão do negócio, nele se reúnem os dados do cliente, endereços, informações sobre o plano, serviços prestados, beneficiários, períodos de carência e o controle financeiro do cliente.

Esse processo controla o empréstimo/venda/locação de equipamentos. Para que os produtos fiquem disponíveis para empréstimos, locações ou vendas, é necessários que estejam relacionados como patrimônio, clique aqui para ver como cadastrar. Empréstimo/Convalescentes Para cadastrar uma nova locação, a...

Portabilidade é a importação de parcelas já pagas de um uma funerária para outra. Por exemplo: Se o contrato possui um limite de 100 parcelas, e foram portabilizadas 10. Restam somente 90 parcelas para que o limite seja atingido. Essa ação é realizada na rotina '63 - Contrato PPF' e é configurada...

  Contratos Quitados ou Isentos são aqueles que já cumpriram o pagamento de uma determinada quantidade de parcelas, e por isso estão isentos de cobrança até que ocorra um atendimento funerário, ou que realizaram o pagamento do valor referente a um funeral, e por isso 'quitaram' o contrat...

O recebimento de valores é um procedimento padrão, que normalmente toda empresa utiliza. Para que uma parcela possa ser baixada, o usuário precisa de um caixa aberto em seu nome. Essa abertura deve realizado no início da jornada de trabalha e ao final deverá ser realizado o Fechamento do Caixa.  A...

O processo de renovação é usado para planos com duração determinada, a renovação atualiza o vencimento do contrato e gera novas parcelas de acordo com o período de duração configurado.  Para realizar a renovação de um contrato clique com o botão direito sobre o contrato e vá em 'Renovação'. A renov...

  A renovação de contratos é quando contratos com prazo definido são atualizados com novas parcelas e reajuste automático. Em certas empresas, o valor pago em cada período do contrato é igual ao custo de um serviço funerário, mas a duração do contrato varia de acordo com a política da su...