Topics: 01 - Primeiros Passos

O CRM pode ser usado para registrar o contato com cliente seja de venda, pós-venda, cobrança, entrega de documentos e etc. A configuração de CRM é realizada na rotina '185 - Projeto'. Antes de começarmos verifique se existe um CRM já existente. Caso não exista, vá na opção 'Novo' e siga as instru...

A rotina bairro é onde se cadastra as informações que serão utilizadas em outras rotinas, para indicar localidade de residência, cobrança, para contratos, e também endereço comercial para empresas parceiras. Para todos os casos, é necessário que o bairro esteja cadastrado anteriormente na rotina '1...

     Antes de darmos início, alguns outros cadastros e parametrizações precisam ser configurados, para que o sistema receba as informações dos produtos. Veja abaixo. Fornecedores O cadastro dos fornecedores é realizado na rotina 21. Para aprender a cadastrá-los, clique aqui. NCM No...

Os Grupos de Produtos são usados para definir e agrupar os produtos por marca, enquanto as categorias indicam para que serão destinados. Por exemplo "Materiais de uso e Consumo", "Insumos", "Ornamentação", "Vestimentas" e etc. Também podem ser divididas em subcategorias. Na rotina '18 Grupo de Pr...

  O cadastro dos vendedores é feito a pela da rotina '23 - RCA'. É interessante que os cadastros dos supervisores (caso haja) sejam feitos primeiro, pois no momento do cadastro do vendedor, vincularemos seu supervisor. Dados principais Preencha os dados principais do...

O cadastro de usuários é onde se cadastra os perfis e autorizações de todos os colaboradores da empresa. Essa ação pode ser feita na rotina '25 - Cadastro de usuários'. Ao acessar, vá até a opção 'Novo' para começar um cadastro. Principal No grupo 'Informações do Usuário', preencha os camp...

O 'Grupo de Usuário' é o conjunto de permissões que cada equipe de colaboradores terá no sistema, nele configuramos quem acessa ao que dentro de cada rotina do sistema. Essa ação é realizada a partir da rotina '26 - Grupos de usuários'. Ao acessar, vá até a opção 'Novo'. No campo 'Descrição', ...

O cadastro dos NCM é pré-requisito para cadastrarmos os produtos e deve ser feito com atenção pois está diretamente relacionado a emissão de notas fiscais. Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é um código de oito dígitos usado para identificar a natureza dos produtos comercializados no Brasil e n...

O cadastro das empresas é o ponto de partida para a configuração e uso do sistema e é feito na rotina ’06 – Empresas’.   Clique em ‘Novo’ para cadastrar uma nova empresa.   Na tela de cadastro de empresas, pode ser observado que há abas superiores (Principal, Endereço…) e a...